凯雷集团（Carlyle Group）即将完成一笔4.64亿美元的以音乐版权为担保的债券发售。
彭博社（Bloomberg）4月28日报道称，此次出售是凯雷投资的Litmus Music“首次将音乐版税证券化”。
Litmus于2022年由音乐行业资深人士汉克·福赛斯和丹·麦卡罗创立，并获得凯雷全球信贷5亿美元的股权和债务融资。
凯雷环球信贷（Carlyle Global Credit）是投资公司凯雷（Carlyle）运营的三个平台之一（另外两个是全球私募股权（Global Private Equity）和全球投资解决方案（Global Investment Solutions））。凯雷官网显示，凯雷管理着4410亿美元的资产。
彭博社周一（4月28日）援引知情人士的话报道称，此次债券发行获得了傻脸娜未婚夫本尼·布兰科、妮可基德曼老公基思·厄本和水果姐凯蒂·佩里等艺术家的音乐版权支持，“超额认购了三倍。”
展开剩余79%彭博社进一步报道称，这些债券“由价值超过7.5亿美元的音乐投资组合支持。”
该报告补充称，“此次发行的收益将为该投资组合的现有债务再融资，并向股东分红。”
过去三年里，Litmus一直很忙，它在2024年10月收购了兰迪·纽曼的唱片和出版股份。
9月，拥有Juice WRLD、Ozuna、Maluma和Rauw Alejandro音乐版权的Opus Music Group被Litmus悄悄收购。
2023年6月，Litmus还从词曲作者兼制作人本尼·布兰科（Benny Blanco）那里获得了一份“作品组合”，据称涵盖了“众多白金金曲和数百首歌曲”。
然后，在2023年9月，Litmus从水果姐凯蒂·佩里（Katy Perry）那里获得了一系列版权，业内消息人士称这笔交易价值约2.25亿美元，是2023年与单个艺人达成的最大一笔目录交易。在2008年至2020年间发行的五张录音室专辑的版权包括《One of the Boys》、《Teenage Dream》、《PRISM》、《Witness》和《Smile》。这五张录音室专辑是水果姐与Capitol Records的合同发行的，Capitol Records的前总裁Dan McCarroll是Litmus Music的联合创始人。
Litmus称和水果姐的合作开发一种以艺术家为中心的合作方式。在音乐行业的最高水平上运作，Litmus的创始成员集体与唱片公司，分销商，艺术家经理和艺术家本身建立了深厚的联系，以通过周到的音乐管理为艺术家和投资者创造价值为使命。
此次合作源于Litmus联合创始人兼首席创意官Dan McCarroll与水果姐的长期合作关系，始于2010年他被任命为Capitol Records的总裁。
McCarroll说：“水果姐是一位富有创造力的梦想家，她在音乐、电视、电影和慈善事业领域都产生了重大影响。我很荣幸能再次与她合作，并帮助Litmus管理她令人难以置信的曲目。”
“我们相信这证明了该团队与世界顶级艺术家合作的能力。水果姐的标志性歌曲不仅取得了巨大的商业成功，而且对流行文化产生了重大影响，”凯雷董事总经理马特·塞特尔说。
凯雷全球信贷从其信贷机会战略中为这一合作伙伴关系投入了资金，自2018年以来，凯雷全球信贷已在体育、媒体和娱乐领域及其周边部署了超过30亿美元。凯雷全球信贷（Carlyle Global Credit）为合作伙伴和艺术家提供定制的金融解决方案。
2022年12月，Litmus收购了基思·厄本Keith Urban的母带唱片目录。
据报道，凯雷的债券销售是音乐行业最新的权利支持证券化交易之一。
去年11月，黑石集团旗下的Hipgnosis成功完成了14.7亿美元的音乐版权资产支持证券交易（即债券发行）。
去年10月，康科德完成了一笔8.5亿美元的资产支持证券交易，以“推动战略增长和收购。”
康科德8.5亿美元的ABS交易是该公司发行的第三批债券，是由康科德旗下音乐版权支持的26亿美元债券发行的一部分。
同样在10月，专注于独立音乐版权的音乐投资公司Duetti宣布，它已获得1.14亿美元的新资金，用于进一步收购音乐目录。其中包括3400万美元的新股权融资，由私募股权公司Flexpoint Ford领投，现有投资者Nyca Partners和Viola Ventures也参与其中。其中还包括通过公司首笔资产支持证券化（ABS）交易筹集的8000万美元，Duetti表示，该交易“由高度多元化的音乐版权目录提供支持。”
在音乐行业的其他地方，2024年3月，Kobalt确认通过其有史以来第一次资产支持证券化（ABS）交易筹集了2.665亿美元，由66位作家的5000多部作品的音乐版税支持。
同样在3月份，HarbourView Equity Partners通过一项私人证券化获得了约5亿美元的债务融资，该证券化以其音乐版税目录为担保。
今年1月，Influence Media Partners证实，它已通过首次私人证券化获得了约3.6亿美元的债务融资，并以其音乐版权组合中的音乐版税作为抵押。
文 / 孤岛森林
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